← ログイン画面に戻る
Ctrl + P でPDF保存できます

営業自動化ツール
取扱説明書

Ver 1.0

目次

  1. はじめに
  2. 初期設定
  3. ログイン・ログアウト
  4. ダッシュボード
  5. 企業検索・登録
  6. 企業リスト・詳細
  7. 一括HP巡回（スクレイピング）
  8. CRM（営業管理）
  9. キャンペーン（メール送信）
  10. データ出力（CSV・Excel）
  11. 設定
  12. 営業スコアリングについて
  13. テンプレート変数一覧
  14. よくある質問（FAQ）

1. はじめに

本ツールでできること

本ツールは、法人営業の一連の流れを効率化するWebアプリケーションです。

機能説明
企業リスト生成キーワード・地域・業種で企業を検索し、リストを自動作成
HP巡回・情報取得企業のWebサイトからメールアドレス・問い合わせフォーム・SNSを自動抽出
CRM（営業管理）営業ステータス・メモ・ブラックリストを一元管理
営業メール送信テンプレートを使った一括メール送信（プレビュー機能付き）
データ出力企業リストをCSV・Excel形式でダウンロード

基本的な営業の流れ

① 企業検索 → ② HP巡回 → ③ CRMで確認 → ④ メール送信 → ⑤ 進捗管理
  1. 企業検索: 業種や地域で企業を検索してリストに登録
  2. HP巡回: 登録した企業のWebサイトを巡回して連絡先を自動取得
  3. CRMで確認: 取得した情報を確認し、営業対象を選定
  4. メール送信: キャンペーンを作成してメールを一括送信
  5. 進捗管理: 返信・商談・契約の進捗をCRMで管理

2. 初期設定

アカウント作成（初回のみ）

初めてツールにアクセスすると、初期設定画面が表示されます。

  1. ユーザー名を入力
  2. パスワードを入力（4文字以上）
  3. パスワード（確認）に同じパスワードを再入力
  4. 「アカウントを作成」ボタンをクリック
アカウントは1つだけ作成できます。ユーザー名とパスワードは忘れないように保管してください。

メール送信設定

メール送信機能を使う場合は、ナビバーの「設定」からSMTP設定を行ってください（詳しくは「11. 設定」を参照）。

3. ログイン・ログアウト

ログイン

  1. ブラウザでツールのURLにアクセス
  2. ユーザー名とパスワードを入力
  3. 「ログイン」ボタンをクリック

ログイン状態は7日間保持されます。ブラウザを閉じても再アクセス時にそのまま利用できます。

ログアウト

ナビバー右端の「ログアウト」をクリックするとログアウトします。

4. ダッシュボード

ログイン後に表示されるトップページです。営業活動の全体像を一目で把握できます。

統計カード

画面上部に4つの統計が表示されます。

カード内容
登録企業数データベースに登録されている企業の総数
メール取得済みメールアドレスが見つかった企業数
フォーム取得済みお問い合わせフォームが見つかった企業数
平均スコア全企業の営業スコアの平均値

営業パイプライン

営業の各段階にいる企業数を視覚的に表示します。

未営業 → 送信済 → 返信あり → 商談 → 契約

各ステージをクリックすると、そのステータスの企業一覧（CRM画面）に移動します。

データ収集進捗

企業データの収集状況をプログレスバーで表示します。

スコアTOP10

営業スコアが高い上位10社を一覧表示します。スコアが高い企業ほど営業の成果が出やすい傾向があります。

クイックアクション

よく使う機能へのショートカットリンクです。

5. 企業検索・登録

検索方法

ナビバーの「企業検索」から企業を検索できます。

  1. キーワード（必須）: 業種やサービス名を入力
    例: 「Web制作」「税理士」「飲食店」
  2. 地域（任意）: 都道府県・市区町村を入力
    例: 「東京都渋谷区」「大阪市」
  3. 最大件数: 取得する企業数を選択（10/20/50/100件）

検索の仕組み

検索のコツ

6. 企業リスト・詳細

企業リスト

ナビバーの「企業リスト」から登録済みの全企業を一覧表示できます。

企業詳細ページ

企業名をクリックすると詳細ページが開きます。

表示される情報

セクション内容
基本情報企業名・住所・電話番号・WebサイトURL・業種・地域・口コミ数
連絡先一覧メールアドレス（種別付き）・お問い合わせフォームURL・SNSリンク
CRM情報営業ステータス・スコア・メモ・ブラックリスト設定

HP巡回ボタン

詳細ページの「HP巡回して情報取得」ボタンで、その企業のWebサイトを個別に巡回できます。巡回後、メールアドレスやフォームURLが自動的に登録されます。

7. 一括HP巡回（スクレイピング）

概要

登録済み企業のWebサイトを自動的に巡回し、以下の情報を抽出します。

使い方

  1. ナビバーの「一括巡回」をクリック
  2. 巡回モードを選択:
  3. 「一括巡回を開始」ボタンをクリック
  4. 巡回完了後、結果が表示されます

巡回の仕様

項目内容
対象WebサイトURLが登録されている企業
アクセス間隔2秒（サーバーへの負荷を考慮）
タイムアウト1ページあたり15秒
robots.txt尊重します（全体ブロック時はスキップ）
巡回ページ数1企業あたり最大10ページ（トップ・問い合わせ・会社概要など）

メールアドレスの分類

抽出されたメールアドレスは自動的に以下のように分類されます。

種別優先度例
info最高info@example.com
contact高contact@example.com
support中support@example.com
other低sales@example.com

キャンペーンメール送信時は、優先度の高いアドレスが自動選択されます。

8. CRM（営業管理）

概要

CRM画面では、全企業の営業状況を管理できます。

ステータス管理

企業の営業状況を5段階で管理します。

ステータス意味
未営業まだ営業アクションを行っていない
送信済営業メールを送信した
返信あり先方から返信があった
商談商談・打ち合わせの段階
契約契約に至った

ステータスはCRM一覧画面のドロップダウンから直接変更できます。

フィルタリング

画面上部のステータスタブをクリックすると、そのステータスの企業だけを表示できます。また、企業名・業種・地域での検索も可能です。

メモ機能

各企業に自由にメモを残せます。商談の内容や注意事項などを記録してください。

ブラックリスト

営業対象から外したい企業はブラックリストに登録できます。

9. キャンペーン（メール送信）

キャンペーンの作成

  1. ナビバーの「キャンペーン」→「新規キャンペーン作成」をクリック
  2. 以下を入力:

テンプレート変数

メールの件名・本文には以下の変数を使えます。送信時に各企業の情報に自動置換されます。

変数置換される内容使用例
$company_name企業名「$company_name 御中」→「株式会社ABC 御中」
$address住所「$address にある貴社」
$industry業種「$industry 業界の皆様へ」
$region地域「$region エリアの企業様」
$email送信先メール「$email 宛にお送りしています」

メール件名の例

$company_name 様 | Webサイト制作のご提案

メール本文の例

$company_name
ご担当者様

突然のご連絡失礼いたします。
私たちは$region エリアで活動している○○株式会社と申します。

$industry 業界の企業様に向けて、
Webサイト制作・リニューアルのサービスをご提供しております。

よろしければ一度お話しさせていただけますと幸いです。

○○株式会社
担当: ○○

メール送信（プレビュー）

送信前に必ずプレビューで内容を確認してください。

  1. キャンペーン詳細画面を開く
  2. 送信モードで「プレビュー（送信しない）」を選択
  3. 「実行」ボタンをクリック
  4. 各企業に送られるメールの件名・本文が表示されます

メール送信（本番）

  1. プレビューで内容を確認した後、送信モードで「本番送信」を選択
  2. 「実行」ボタンをクリック
  3. 確認ダイアログが表示されるので「OK」をクリック
  4. メールが順次送信されます（5秒間隔）

送信の仕様

項目内容
送信対象ステータスが「未営業」かつブラックリスト外の企業
送信間隔5秒（スパム判定の回避）
重複送信同じキャンペーンで同じ企業には二度送信されません
ステータス更新送信成功後、自動的に「送信済」に更新されます
メールアドレス選択info@ > contact@ > support@ > other の優先順で自動選択

10. データ出力（CSV・Excel）

Excel出力

ナビバーの「Excel出力」をクリックすると、企業リストをExcelファイルでダウンロードできます。

CSV出力

CRM画面の「CSV出力」ボタンからダウンロードできます。

出力される項目

項目名内容
ID企業ID
企業名企業名
住所住所
電話番号電話番号
WebサイトURLWebサイトのURL
業種業種
地域地域
口コミ数Googleの口コミ数
メールアドレス取得したメールアドレス（複数の場合はカンマ区切り）
フォームURLお問い合わせフォームのURL
Instagram / Twitter / Facebook各SNSのURL
営業ステータス現在のCRMステータス
スコア営業スコア（0〜100）
メモCRMに記録したメモ

11. 設定

ナビバーの「設定」からメール送信に必要な設定を行います。

SMTP設定（メール送信設定）

営業メールの送信元となるメールアドレスとサーバー情報を設定します。

項目説明例
送信者名メールの「差出人」に表示される名前（任意）山田太郎
送信元メールアドレスメールの送信に使うアドレスinfo@example.com
メールパスワードメールアカウントのパスワード********
SMTPサーバーメールサーバーのアドレスsmtp.example.com
ポート接続ポート番号465 または 587

主要メールサービスの設定例

Gmail

項目値
SMTPサーバーsmtp.gmail.com
ポート587
メールアドレスyourname@gmail.com
パスワードGoogleアプリパスワード（※通常のパスワードではありません）
Gmailの場合は「アプリパスワード」の生成が必要です。Googleアカウント設定から生成してください。

ConoHa WING

項目値
SMTPサーバーmail****.conoha.ne.jp（契約時の通知に記載）
ポート465
メールアドレスinfo@yourdomain.com
パスワードメールアカウント作成時に設定したパスワード

さくらインターネット

項目値
SMTPサーバー****.sakura.ne.jp
ポート587
メールアドレスinfo@yourdomain.com
パスワードメールアカウントのパスワード

テスト送信

設定を保存した後、「テスト送信」欄にメールアドレスを入力してテストメールを送信できます。テストメールが届けば設定は正しく完了しています。

12. 営業スコアリングについて

各企業には自動的に営業スコア（0〜100点）が付与されます。スコアが高いほど、営業アプローチがしやすい企業です。

スコアの計算方法

条件加点
メールアドレスがある+30点
WebサイトURLがある+20点
Googleの口コミが10件以上+20点
SNSアカウントがある+5点/件（最大15点）
お問い合わせフォームがある+15点

スコアの活用

13. テンプレート変数一覧

キャンペーンの件名・本文で使用できる変数の一覧です。

変数名置換される値未設定時
$company_name企業名空欄
$address企業の住所空欄
$industry業種空欄
$region地域空欄
$email送信先メールアドレス空欄
変数名は $ で始まります。存在しない変数名はそのまま表示されます。

14. よくある質問（FAQ）

Q. パスワードを忘れた場合は？

現在、パスワードリセット機能はありません。管理者にお問い合わせください。

Q. 企業を検索しても結果が0件です

Q. HP巡回でメールアドレスが取得できません

Q. メールの送信に失敗します

Q. 同じ企業に2回メールを送ってしまわないか？

同じキャンペーン内では、送信済みの企業は自動的にスキップされます。ただし、異なるキャンペーンからは送信されるため、キャンペーンの対象企業を確認してから送信してください。

Q. ブラックリストに入れた企業はどうなりますか？

Q. データのバックアップは？

プロジェクトフォルダ内の sales_automation.db ファイルが全データを含んでいます。このファイルをコピーすることでバックアップが取れます。

営業自動化ツール 取扱説明書 Ver 1.0